> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://zovi.mintlify.site/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Das Kundenprofil > Alles zu einer Kundin oder einem Kunden an einem Ort: Status, Kontaktdaten, Termine, Käufe, Mitgliedschaften, Prämien, Angebote und die vollständige Historie mit Ihrer Klinik. Das Kundenprofil ist die vollständige Akte für eine Kundin oder einen Kunden. Öffnen Sie es, indem Sie eine Kundin oder einen Kunden in der [Kundenliste](/clients/overview) auswählen oder im Schnellzugriffsmenü **View profile** wählen. Von hier aus sehen Sie die gesamte Historie mit Ihrer Klinik und können direkt handeln. A client profile with the hero and tab strip ## Der Hero-Bereich Der obere Bereich des Profils zeigt auf einen Blick, wer die Kundin oder der Kunde ist: * **Status Pill**: die Lebenszyklusphase der Kundin oder des Kunden, eine von `Active`, `New`, `At Risk` oder `Churned`. * **Membership Pill**: der aktuelle Tarif, sofern vorhanden. * **Kontaktdaten**: E-Mail, Telefon, Standort, Geburtsdatum und Beitrittsdatum. ## Kopfzeilen-Aktionen Neben dem Hero-Bereich finden Sie die Aktionen, die Sie am häufigsten benötigen: | Aktion | Funktion | | -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Book** | Startet einen neuen Termin mit dieser Kundin oder diesem Kunden bereits vorausgewählt. Öffnet den [Kalender](/appointments/calendar). | | **Send Offer** | Öffnet den Angebots-Editor bereits auf diese Kundin oder diesen Kunden ausgerichtet. Siehe [Angebote & Prämien](/clients/offers-and-rewards). | | **More** (⋮) | Das Menü unten. | Das Menü **More** enthält: * **Custom Plan**: erstellen Sie ein individuelles Paket für diese Kundin oder diesen Kunden, wobei die Person bereits eingetragen ist. Siehe [Individuelle Pläne](/clients/custom-plans). * **Message Client**: senden Sie dieser Kundin oder diesem Kunden eine Nachricht. * **Send invite**: senden Sie eine Magic-Link-Einladung, damit die Person Ihre App installieren und beitreten kann. * **Edit Profile**: aktualisieren Sie die Angaben der Kundin oder des Kunden. * **Archive**: Demnächst verfügbar. Diese Option ist noch nicht funktionsfähig. ## Die sechs Tabs Das Profil ist in sechs Tabs gegliedert. Hier sehen Sie, was jeder Tab abdeckt. ### Overview Ihre Zusammenfassung der Kundin oder des Kunden auf einen Blick. * **At-risk / churned Banner**: wenn die Kundin oder der Kunde abzuwandern droht, erscheint oben ein Banner mit einer **Send Win-Back Offer** Schaltfläche. Siehe [Angebote & Prämien](/clients/offers-and-rewards). * **KPIs**: **Total Spend**, **Visits** und **Points**. * **Next Appointment**: der nächste Termin, sofern vorhanden. * **Membership**: eine Karte mit dem aktuellen Tarif. * **Recent activity**: eine kurze Zeitleiste der jüngsten Ereignisse. * **Client Insights**: eine Zusammenfassung des Lebenszyklus, das Abwanderungsrisiko und ein empfohlener nächster Schritt. **Client Insights** wird auf Abruf erstellt. Wählen Sie **Generate**, um die Analyse zu erzeugen, sie aktualisiert sich nicht automatisch. * **Charts**: **Spend per Order** und **Most Purchased Treatments** helfen Ihnen, Ausgabemuster auf einen Blick zu erkennen. The Overview tab of a client profile ### Appointments Jede Buchung dieser Kundin oder dieses Kunden, sowohl **upcoming** als auch **past**, jeweils mit Status: `Completed`, `Confirmed`, `Pending`, `Cancelled` oder `No-show`. Wählen Sie **Book appointment**, um einen neuen Termin hinzuzufügen. Wie Buchungen funktionieren, erfahren Sie im [Terminkalender](/appointments/calendar). ### Purchases Die Ausgaben und Bestellungen der Kundin oder des Kunden: * **Total Spend**, **Transactions** und **Average** Bestellwert. * Eine **Orders** Tabelle. Wählen Sie eine Bestellung aus, um deren Details zu öffnen. * **Payment history** der Kundin oder des Kunden. ### Membership & Rewards Die Heimat für Loyalität und Mitgliedschaft der Kundin oder des Kunden. * **Loyalty tier**: ein Banner mit der aktuellen Stufe und dem Fortschritt zur nächsten Stufe. * **Rewards journey**: eine Zeitleiste, die zeigt, wo die Person steht, wobei jedes Ziel als **Unlocked**, **Active goal** (mit einer "You are here" Markierung) oder **Locked** gekennzeichnet ist. * **Active reward goals**: die Prämien, auf die aktuell hingearbeitet wird. * **Membership card**: mit den Bedienelementen **Pause** und **Cancel** sowie den in diesem Zeitraum **included** Kontingenten. Eine Kündigung kann abgelehnt werden, meist weil das Mitglied noch in der Mindestlaufzeit steckt. Die Meldung nennt Ihnen den Grund und das Datum, an dem dieser Zeitraum endet. * **Claimed credits**: Jedes eingelöste Guthaben hat einen **+ / -**-Regler, sodass Sie korrigieren können, wie viele Sitzungen verbraucht wurden. * **Points Balance** und **Adjust Points**: Punkte manuell hinzufügen oder entfernen. Jede Anpassung erzeugt einen Prüfeintrag, der festhält, wer die Änderung vorgenommen hat. Siehe [Angebote & Prämien](/clients/offers-and-rewards#give-or-adjust-points-and-rewards). * **Discount Benefits**: die Rabatte, auf die die Kundin oder der Kunde Anspruch hat. * **Reward History**: vergangene Prämien, jeweils gekennzeichnet als `Unlocked`, `Redeemed`, `Banked` oder `Expired`. Verwenden Sie den **+ / -**-Regler, wenn eine Sitzung erbracht, aber nie gescannt wurde oder versehentlich zweimal gescannt wurde. Das Guthaben wechselt beim Anpassen von selbst zwischen aktiv und verbraucht. Ein abgelaufenes Guthaben lässt sich nicht wiederbeleben. Jede Guthabenanpassung wird der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zugeordnet, die oder der sie vorgenommen hat, samt altem und neuem Wert. Es ist eine protokollierte Korrektur, keine stille Änderung. Um einer Kundin oder einem Kunden eine Prämie zu geben oder einen Punktestand zu korrigieren, verwenden Sie hier **Adjust Points**. Dies ist die einzige Stelle, um Punkte manuell zu ändern. Siehe [Punkte und Prämien vergeben oder anpassen](/clients/offers-and-rewards#give-or-adjust-points-and-rewards). ### Offers Eine Historie aller Angebote, die diese Kundin oder dieser Kunde erhalten hat, in einer Tabelle mit dem **offer**, seiner **source**, dem Zeitpunkt des **received**, seinem **status** und dem **outcome**. * **Source** kann `Manual`, `Automation`, `Zovi Intelligence` oder `Birthday` sein. * **Status** kann `Delivered`, `Redeemed`, `Expired`, `Suppressed` oder `Skipped` sein. Um dieser Kundin oder diesem Kunden ein neues Angebot zu senden, verwenden Sie **Send Offer** in der Kopfzeile. Siehe [Angebote & Prämien](/clients/offers-and-rewards). ### Activity & Notes Die vollständige Zeitleiste der Kundin oder des Kunden sowie Ihre internen Notizen. * **Timeline**: die Customer Journey, jedes wichtige Ereignis in chronologischer Reihenfolge. * **Add internal note**: halten Sie Notizen für Ihr Team fest. Diese sind intern und werden der Kundin oder dem Kunden nicht angezeigt. * **Communications log**: jede an die Kundin oder den Kunden gesendete Push Nachricht und E Mail, jeweils gekennzeichnet als `Sent`, `Delivered`, `Failed` oder `Skipped`. **Die Customer Journey** ist die Art und Weise, wie Sie die gesamte Geschichte einer Kundin oder eines Kunden mit Ihrer Klinik nachverfolgen. Sie ist kein einzelner Bildschirm, sondern verteilt sich auf drei Stellen: die **Timeline** im Tab **Activity & Notes**, den Feed **Recent activity** im Tab **Overview** und die **Rewards journey** im Tab **Membership & Rewards**. Zusammen zeigen sie, was die Person getan hat, was Sie ihr gesendet haben und wo sie in Ihrem Treueprogramm steht. ## Verwandte Aufgaben Erstellen Sie ein individuelles Paket aus Behandlungen und Produkten. Richten Sie ein Angebot an diese Kundin oder diesen Kunden, oder passen Sie ihre Punkte an.