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Ein individueller Plan ist ein Paket, das Sie für einen bestimmten Kunden zusammenstellen: eine Kombination aus Behandlungen und Verkaufsprodukten, die gemeinsam zu einem von Ihnen festgelegten Paketpreis angeboten werden. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie einem bestimmten Kunden ein maßgeschneidertes Paket anbieten möchten, zum Beispiel eine Behandlungsserie, ein Paket aus Behandlung und Nachsorge oder ein einmaliges Angebot.
Der Paketpreis eines individuellen Plans umgeht Ihre normalen Rabatte. Der von Ihnen festgelegte Preis ist der Preis, den der Kunde zahlt. Mitgliedschaftsrabatte und andere automatische Ermäßigungen werden nicht zusätzlich darauf angewendet. So bleibt die maßgeschneiderte Preisgestaltung vorhersehbar.
Wenn Sie einen individuellen Plan erstellen, wird der Kunde benachrichtigt, ihn in Ihrer App zu kaufen. Er kauft ihn dort wie jedes andere Produkt aus Ihrem Katalog.

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Einen individuellen Plan erstellen

Sie können einen individuellen Plan auf zwei Arten starten:
  • Über ein Kundenprofil: Öffnen Sie das Menü ⋮ More und wählen Sie Custom Plan. Der Client ist bereits für Sie vorausgewählt.
  • Über die Seite Custom Plans: Starten Sie einen neuen Plan und wählen Sie den Kunden selbst aus.
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Den Builder für individuelle Pläne öffnen

Wählen Sie im Kundenprofil More → Custom Plan, oder öffnen Sie die Seite Custom Plans und starten Sie einen neuen Plan.
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Kunden auswählen

Legen Sie Client fest. Wenn Sie vom Kundenprofil aus gestartet sind, ist dieses Feld bereits ausgefüllt und auf diesen Kunden festgelegt.
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Plan benennen und beschreiben

Geben Sie dem Plan einen Plan Name, den der Kunde wiedererkennt, und fügen Sie eine Description hinzu, die erklärt, was enthalten ist und warum.
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Behandlungen und Produkte hinzufügen

Fügen Sie die Treatments für den Plan sowie alle gewünschten Retail Products hinzu. Legen Sie für jede Position die quantity fest, zum Beispiel eine Serie von drei Terminen.
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Paketpreis festlegen

Geben Sie den Bundle Price ein, den der Kunde zahlt. Zur Orientierung zeigt der Builder die Retail total, also den normalen Preis aller hinzugefügten Positionen, damit Sie den gebotenen Wert erkennen können.
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Entscheiden, ob Punkte vergeben werden

Aktivieren Sie Award loyalty points, wenn der Kunde beim Kauf dieses Plans Punkte sammeln soll.
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Erstellen und benachrichtigen

Wählen Sie Create & Notify. Der Plan wird erstellt, und der Kunde wird benachrichtigt, ihn in Ihrer App zu kaufen. Sie erhalten eine Bestätigung, dass der Plan erstellt und der Kunde benachrichtigt wurde.
The custom plan builder form

Screenshot: the custom plan builder showing Client, Plan Name, Description, the Treatments and Retail Products lines with quantities, and the Bundle Price with the Retail total reference.

Die Retail total dient nur als Orientierung für die Preisgestaltung. Legen Sie den Bundle Price darunter fest, um dem Kunden eine klare Ersparnis zu bieten, oder setzen Sie ihn gleich hoch an, wenn der Wert eher in der Bequemlichkeit des Pakets liegt als in einem Rabatt.

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Ihre individuellen Pläne verwalten

Die Seite Custom Plans listet alle von Ihnen erstellten Pläne auf. Nutzen Sie sie, um den Überblick über Käufe zu behalten und Pläne aufzuräumen, die Sie nicht mehr benötigen.
  • Search nach einem Plan über den Namen.
  • Filter by status: Wählen Sie Available, Purchased oder Removed.

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Status

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Aktionen

Jeder Plan verfügt je nach Status über bestimmte Aktionen:
  • View details: Öffnen Sie den Plan, um zu sehen, was enthalten ist.
  • Edit: Ändern Sie den Plan. Nur verfügbar für Pläne mit dem Status Available (sobald ein Plan gekauft wurde, ist er gesperrt).
  • Duplicate: Kopieren Sie den Plan als Grundlage für einen neuen.
  • Resend: Bieten Sie einen Plan erneut an. Nur verfügbar für Pläne mit dem Status Removed.
  • Delete: Entfernen Sie den Plan.
The Custom Plans management list

Screenshot: the Custom Plans list with the search box, the Available/Purchased/Removed status filter, and per-row actions.

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Nachdem der Plan gekauft wurde

Sobald eine Kundin oder ein Kunde einen individuellen Plan kauft, wird die Bestellung zu Ihrer Lieferliste.
  • Alles, was im Plan enthalten ist, erscheint als eigene Erfüllungszeile in der Bestellung. Haken Sie jede Zeile ab, sobald Sie sie erbracht haben, und machen Sie eine Zeile rückgängig, wenn Sie sie versehentlich abgehakt haben.
  • Wenn der Plan etwas verspricht, das kein Katalogartikel ist, fügen Sie der Bestellung eine manuelle Zeile hinzu und verfolgen Sie sie genauso.
  • Die Kundin oder der Kunde sieht dieselbe Bestellung mit einer schreibgeschützten Ansicht dessen, was bisher geliefert wurde.

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Ein QR-Code für den gesamten Plan

Die Bestellung trägt einen QR-Code, der für die gesamte Laufzeit des Plans gültig bleibt. Die Kundin oder der Kunde zeigt ihn bei jedem Besuch. Beim Scannen wird die Person eingecheckt und die Bestellung geöffnet, sodass Sie direkt vor Ort abhaken können, was sie erhalten hat. Siehe Kunden einchecken. Check-in-Punkte werden einmal pro Tag vergeben, zweimaliges Scannen desselben QR-Codes vergibt also nicht doppelt.
Individuelle Pläne erzeugen nicht für jede Sitzung einen eigenen Einlöse-QR-Code, wie es eine Standardprämie tut. Der eine Bestell-QR-Code ist alles, und die Sitzungen werden von Ihrem Team in der Bestellung abgehakt.

Zurück zum Kundenprofil

Starten Sie einen individuellen Plan über das More-Menü eines Kunden.

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