Das Kundenprofil

Alles zu einer Kundin oder einem Kunden an einem Ort: Status, Kontaktdaten, Termine, Käufe, Mitgliedschaften, Prämien, Angebote und die vollständige Historie mit Ihrer Klinik.

Das Kundenprofil ist die vollständige Akte für eine Kundin oder einen Kunden. Öffnen Sie es, indem Sie eine Kundin oder einen Kunden in der Kundenliste auswählen oder im Schnellzugriffsmenü View profile wählen. Von hier aus sehen Sie die gesamte Historie mit Ihrer Klinik und können direkt handeln.

Screenshot: ein Kundenprofil mit dem Hero-Bereich mit Status Pill und Kopfzeilen Aktionen sowie den sechs Tabs darunter.

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Der Hero-Bereich

Der obere Bereich des Profils zeigt auf einen Blick, wer die Kundin oder der Kunde ist:

• Status Pill: die Lebenszyklusphase der Kundin oder des Kunden, eine von Active, New, At Risk oder Churned.
• Membership Pill: der aktuelle Tarif, sofern vorhanden.
• Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, Standort, Geburtsdatum und Beitrittsdatum.

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Kopfzeilen-Aktionen

Neben dem Hero-Bereich finden Sie die Aktionen, die Sie am häufigsten benötigen:

Aktion	Funktion
Book	Startet einen neuen Termin mit dieser Kundin oder diesem Kunden bereits vorausgewählt. Öffnet den Kalender.
Send Offer	Öffnet den Angebots-Editor bereits auf diese Kundin oder diesen Kunden ausgerichtet. Siehe Angebote & Prämien.
More (⋮)	Das Menü unten.

Das Menü More enthält:

• Custom Plan: erstellen Sie ein individuelles Paket für diese Kundin oder diesen Kunden, wobei die Person bereits eingetragen ist. Siehe Individuelle Pläne.
• Message Client: senden Sie dieser Kundin oder diesem Kunden eine Nachricht.
• Send invite: senden Sie eine Magic-Link-Einladung, damit die Person Ihre App installieren und beitreten kann.
• Edit Profile: aktualisieren Sie die Angaben der Kundin oder des Kunden.
• Archive:
  Demnächst verfügbar. Diese Option ist noch nicht funktionsfähig.

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Die sechs Tabs

Das Profil ist in sechs Tabs gegliedert. Hier sehen Sie, was jeder Tab abdeckt.

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Overview

Ihre Zusammenfassung der Kundin oder des Kunden auf einen Blick.

• At-risk / churned Banner: wenn die Kundin oder der Kunde abzuwandern droht, erscheint oben ein Banner mit einer Send Win-Back Offer Schaltfläche. Siehe Angebote & Prämien.

• KPIs: Total Spend, Visits und Points.

• Next Appointment: der nächste Termin, sofern vorhanden.

• Membership: eine Karte mit dem aktuellen Tarif.

• Recent activity: eine kurze Zeitleiste der jüngsten Ereignisse.

• Client Insights: eine Zusammenfassung des Lebenszyklus, das Abwanderungsrisiko und ein empfohlener nächster Schritt.

  Client Insights wird auf Abruf erstellt. Wählen Sie Generate, um die Analyse zu erzeugen, sie aktualisiert sich nicht automatisch.

• Charts: Spend per Order und Most Purchased Treatments helfen Ihnen, Ausgabemuster auf einen Blick zu erkennen.

Screenshot: der Tab Overview mit KPIs, Next Appointment, der Membership Karte, Recent activity und dem Client Insights Panel.

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Appointments

Jede Buchung dieser Kundin oder dieses Kunden, sowohl upcoming als auch past, jeweils mit Status: Completed, Confirmed, Pending, Cancelled oder No-show. Wählen Sie Book appointment, um einen neuen Termin hinzuzufügen. Wie Buchungen funktionieren, erfahren Sie im Terminkalender.

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Purchases

Die Ausgaben und Bestellungen der Kundin oder des Kunden:

• Total Spend, Transactions und Average Bestellwert.
• Eine Orders Tabelle. Wählen Sie eine Bestellung aus, um deren Details zu öffnen.
• Payment history der Kundin oder des Kunden.

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Membership & Rewards

Die Heimat für Loyalität und Mitgliedschaft der Kundin oder des Kunden.

• Loyalty tier: ein Banner mit der aktuellen Stufe und dem Fortschritt zur nächsten Stufe.
• Rewards journey: eine Zeitleiste, die zeigt, wo die Person steht, wobei jedes Ziel als Unlocked, Active goal (mit einer “You are here” Markierung) oder Locked gekennzeichnet ist.
• Active reward goals: die Prämien, auf die aktuell hingearbeitet wird.
• Membership card: mit den Bedienelementen Pause und Cancel sowie den in diesem Zeitraum included Kontingenten. Eine Kündigung kann abgelehnt werden, meist weil das Mitglied noch in der Mindestlaufzeit steckt. Die Meldung nennt Ihnen den Grund und das Datum, an dem dieser Zeitraum endet.
• Claimed credits: Jedes eingelöste Guthaben hat einen + / --Regler, sodass Sie korrigieren können, wie viele Sitzungen verbraucht wurden.
• Points Balance und Adjust Points: Punkte manuell hinzufügen oder entfernen. Jede Anpassung erzeugt einen Prüfeintrag, der festhält, wer die Änderung vorgenommen hat. Siehe Angebote & Prämien.
• Discount Benefits: die Rabatte, auf die die Kundin oder der Kunde Anspruch hat.
• Reward History: vergangene Prämien, jeweils gekennzeichnet als Unlocked, Redeemed, Banked oder Expired.

Verwenden Sie den + / --Regler, wenn eine Sitzung erbracht, aber nie gescannt wurde oder versehentlich zweimal gescannt wurde. Das Guthaben wechselt beim Anpassen von selbst zwischen aktiv und verbraucht. Ein abgelaufenes Guthaben lässt sich nicht wiederbeleben.

Jede Guthabenanpassung wird der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zugeordnet, die oder der sie vorgenommen hat, samt altem und neuem Wert. Es ist eine protokollierte Korrektur, keine stille Änderung.

Um einer Kundin oder einem Kunden eine Prämie zu geben oder einen Punktestand zu korrigieren, verwenden Sie hier Adjust Points. Dies ist die einzige Stelle, um Punkte manuell zu ändern. Siehe Punkte und Prämien vergeben oder anpassen.

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Offers

Eine Historie aller Angebote, die diese Kundin oder dieser Kunde erhalten hat, in einer Tabelle mit dem offer, seiner source, dem Zeitpunkt des received, seinem status und dem outcome.

• Source kann Manual, Automation, Zovi Intelligence oder Birthday sein.
• Status kann Delivered, Redeemed, Expired, Suppressed oder Skipped sein.

Um dieser Kundin oder diesem Kunden ein neues Angebot zu senden, verwenden Sie Send Offer in der Kopfzeile. Siehe Angebote & Prämien.

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Activity & Notes

Die vollständige Zeitleiste der Kundin oder des Kunden sowie Ihre internen Notizen.

• Timeline: die Customer Journey, jedes wichtige Ereignis in chronologischer Reihenfolge.
• Add internal note: halten Sie Notizen für Ihr Team fest. Diese sind intern und werden der Kundin oder dem Kunden nicht angezeigt.
• Communications log: jede an die Kundin oder den Kunden gesendete Push Nachricht und E Mail, jeweils gekennzeichnet als Sent, Delivered, Failed oder Skipped.

Die Customer Journey ist die Art und Weise, wie Sie die gesamte Geschichte einer Kundin oder eines Kunden mit Ihrer Klinik nachverfolgen. Sie ist kein einzelner Bildschirm, sondern verteilt sich auf drei Stellen: die Timeline im Tab Activity & Notes, den Feed Recent activity im Tab Overview und die Rewards journey im Tab Membership & Rewards. Zusammen zeigen sie, was die Person getan hat, was Sie ihr gesendet haben und wo sie in Ihrem Treueprogramm steht.

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Verwandte Aufgaben

Individuellen Plan erstellen

Erstellen Sie ein individuelles Paket aus Behandlungen und Produkten.

Angebot oder Prämie senden

Richten Sie ein Angebot an diese Kundin oder diesen Kunden, oder passen Sie ihre Punkte an.