Kunden

Durchsuchen, filtern und sortieren Sie Ihre Kundenliste, springen Sie dann direkt in das Profil einer Kundin oder eines Kunden oder nutzen Sie Schnellaktionen wie das Buchen eines Termins oder das Senden eines Angebots.

Clients ist die Liste aller Kundinnen und Kunden, die Ihre Klinik betreut. Öffnen Sie sie über Clients in der Seitenleiste. Von hier aus sehen Sie, wer aktiv ist, wer sich zurückzieht und wer ganz neu dazugekommen ist, und Sie können direkt handeln, ohne die Liste zu verlassen.

Screenshot: die Clients-Liste mit den Statistikkarten oben, der Such- und Grid/List-Werkzeugleiste sowie den Kundenkarten darunter.

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Zwei Tabs: All Clients und Acquisition

Oben auf der Seite finden Sie zwei Tabs:

• All Clients: alle Kundinnen und Kunden auf Ihrer Liste. Dies ist der Tab, den Sie am häufigsten nutzen.
• Acquisition: zeigt, woher Ihre neuen Kundinnen und Kunden kommen, sodass Sie sehen können, wie gut Empfehlungen und Ihr Beitritts-QR-Code funktionieren. Hier importieren Sie auch eine Kundenliste, siehe Acquisition weiter unten.

Wenn Sie mehr als einen Standort haben, berücksichtigt die Liste den Standort, den Sie oben in der Leiste ausgewählt haben. Inhaberinnen und Inhaber können zwischen Filialen wechseln, Managerinnen, Manager und Mitarbeitende sehen nur ihre eigene Filiale.

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Die Statistikkarten sind Filter

Oben im Tab All Clients befinden sich fünf Statistikkarten. Jede zeigt eine Zahl an und ist anklickbar. Wählen Sie eine Karte aus, um die Liste sofort auf genau diese Kundinnen und Kunden zu filtern. Wählen Sie sie erneut aus, um den Filter aufzuheben.

Karte	Wer angezeigt wird
Total clients	Alle Kundinnen und Kunden auf Ihrer Liste
Active	Kundinnen und Kunden, die kürzlich gesehen wurden und sich normal engagieren
New	Kundinnen und Kunden, die kürzlich beigetreten sind
At risk	Kundinnen und Kunden, die zuletzt vor 31 bis 90 Tagen gesehen wurden und sich noch zurückgewinnen lassen
Churned	Kundinnen und Kunden, die zuletzt vor mehr als 90 Tagen gesehen wurden

Nutzen Sie At risk als Ihre wöchentliche To-do-Liste. Dies sind die Kundinnen und Kunden, die am ehesten auf ein Rückgewinnungsangebot reagieren, bevor sie ganz abwandern. Sie können ein solches Angebot direkt aus dem Profil senden, siehe Angebote & Prämien.

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Kunden finden und filtern

Über die Werkzeugleiste unter den Statistikkarten grenzen Sie die Liste ein und ändern deren Ansicht.

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Suche

Geben Sie in das Suchfeld einen Begriff ein, um eine Kundin oder einen Kunden anhand von Name, E-Mail oder Telefonnummer zu finden. Die Ergebnisse aktualisieren sich während der Eingabe.

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Raster oder Liste

Verwenden Sie den Umschalter Grid / List, um die Ansicht der Kundinnen und Kunden zu wechseln:

• Grid zeigt jede Kundin bzw. jeden Kunden als Karte, gut geeignet, um Gesichter und wichtige Kennzahlen schnell zu erfassen.
• List zeigt jede Kundin bzw. jeden Kunden als Zeile: kompakter, sortierbar, und schaltet Massenaktionen frei (siehe unten).

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Filter und Sortierung

Verfeinern Sie die Liste mit:

• Status: Filter nach Lebenszyklusphase (Active, New, At risk, Churned).
• Membership: zeigt nur Mitglieder oder Kundinnen und Kunden mit einem bestimmten Tarif an.
• Last visit: Filter danach, wie kürzlich eine Kundin oder ein Kunde gesehen wurde.
• Sort by: sortiert die Liste neu (zum Beispiel nach zuletzt gesehen oder höchsten Ausgaben).

Screenshot: Nahaufnahme der Werkzeugleiste mit Suchfeld, dem Grid/List-Umschalter sowie den Filtern Status, Membership, Last visit und Sort by.

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Was auf einer Karte oder in einer Zeile zu sehen ist

Egal ob Sie sich in der Raster- oder der Listenansicht befinden, jede Kundin und jeder Kunde zeigt die drei wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

Kennzahl	Bedeutung
Spent	Gesamtbetrag, den die Kundin oder der Kunde Ihrer Klinik bezahlt hat
Visits	Wie oft die Person bereits da war
Points	Aktueller Stand der Treuepunkte

Grid Karten zeigen diese Werte prominent unter dem Namen und Status der Kundin oder des Kunden. List Zeilen zeigen dieselben Zahlen in Spalten, sodass Sie Kundinnen und Kunden schnell vergleichen können.

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Schnellaktionen für jede Kundin und jeden Kunden

Jede Kundin und jeder Kunde verfügt über ein Menü mit Schnellaktionen. Auf einer Karte ist das das Menü ⋮, in einer Zeile sind es die Aktionen am Ende der Zeile. Ohne das vollständige Profil zu öffnen, können Sie:

• Book appointment: startet eine Buchung mit dieser Kundin oder diesem Kunden bereits vorausgewählt. Siehe den Terminkalender.
• Send offer: öffnet den Angebots-Editor bereits auf diese Kundin oder diesen Kunden ausgerichtet. Siehe Angebote & Prämien.
• Custom plan: erstellt ein individuelles Paket für diese Kundin oder diesen Kunden. Siehe Individuelle Pläne.
• View profile: öffnet das vollständige Profil der Kundin oder des Kunden.

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Massenaktionen in der Listenansicht

Wechseln Sie in die List-Ansicht, um mehrere Kundinnen und Kunden gleichzeitig zu bearbeiten. Wählen Sie die gewünschten Kundinnen und Kunden über die Kontrollkästchen aus und wählen Sie dann eine Massenaktion:

• Message: sendet eine Nachricht an alle ausgewählten Kundinnen und Kunden.
• Export CSV: lädt die ausgewählten Kundinnen und Kunden als Tabelle herunter.

Massenaktionen erscheinen, sobald Sie in der Listenansicht mindestens eine Kundin oder einen Kunden ausgewählt haben. In der Rasteransicht verwenden Sie das Menü ⋮ der jeweiligen Karte, um jeweils eine Kundin oder einen Kunden zu bearbeiten.

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Acquisition

Der Tab Acquisition zeigt, woher Ihre neuen Kundinnen und Kunden gekommen sind, und hier bringen Sie eine bestehende Kundenliste nach Zovi.

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Eine Kundenliste importieren

Wenn Sie eine Tabelle mit Kundinnen und Kunden hochladen, werden Sie vor dem Import gefragt, zu welcher Filiale diese Kundinnen und Kunden gehören. Eine Tabelle kann Zovi nicht mitteilen, zu welchem Standort jemand gehört, und Raten würde alle unter der falschen Filiale ablegen und ihre Angebote dauerhaft verzerren. Kliniken mit nur einem Standort sehen diesen Schritt gar nicht.

Wenn eine Liste zwei Filialen umfasst, importieren Sie sie zweimal, einmal pro Filiale. Wenn Sie es wirklich nicht wissen, ist es unbedenklich, die Filiale offen zu lassen: Die Kundin oder der Kunde wird beim ersten Öffnen der App gebeten, die eigene Filiale selbst zu wählen.

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Einladungen

Importierte Kundinnen und Kunden werden automatisch eingeladen. Einladungen warten auf das abendliche Versandfenster Ihrer Klinik, sodass sie zu einer sinnvollen Uhrzeit ankommen und nicht in dem Moment, in dem Sie den Import abschließen.

• Um eine Einladung sofort zu verschicken, nutzen Sie die Aktion send now in der Zeile der Warteschlange.
• Wenn Sie eine Zeile aus der Warteschlange entfernen, wird diese Einladung storniert.

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Ein Kundenprofil öffnen

Wählen Sie eine beliebige Kundin oder einen beliebigen Kunden aus, oder nutzen Sie View profile im Menü, um den vollständigen Datensatz zu öffnen. Dort finden Sie die Historie, Mitgliedschaften, Prämien, Angebote und die vollständige Customer Journey.

Das Kundenprofil öffnen

Alles, was Sie für eine Kundin oder einen Kunden sehen und tun können, Tab für Tab.